2018年便利店行业发展格局分析 品牌门店市场集中度较高、二线城市便利店开始崛起


2018年便利店行业发展格局分析 品牌门店市场集中度较高、二线城市便利店开始崛起

2018-08-06来源:admin围观:82次

2018年5月,中国连锁经营协会发布了《2017中国城市便利店指数》与《2018年便利店发展报告》。研究发现,当前便利店品牌区域特征明显,同时十大品牌的门店数量占据全国的60%。当前,二三线城市的便利店发展势头较猛,而一线城市在政策的支持引导下,便利店发展水平较高。

便利店品牌各掌一区,全家、罗森跨区发展;十大品牌门店数量全国占比近60%

发布的《2018-2023年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,当前我国便利店品牌区域特征明显。各品牌占据一方水土,美宜佳、天福、7-ELEVEN在鼎立广东,罗森、全家、快客等品牌密布上海;据统计,这些便利店品牌在主要区域的门店数均超过总门店数的50%。同时,全家、罗森实现跨区域发展。

图表1:便利店品牌地区分布

随着国内便利店龙头企业的供应链配送能力不断加强、后台系统技术持续迭代升级、以及商品开发水平的不断提高,2017年便利店企业跨区域发展呈现出加速趋势。跨区域发展使得品牌之间的竞争进一步加剧,这在一定程度上促进了便利店企业的充分竞争,有利于区域间的资源整合与品牌升级。在全国范围内,美宜佳、天福、红旗等十大品牌门店总数量占整个市场的59.3%。

图表2:2017年各品牌便利店全国门店数量占比(单位:%)

二线城市便利店开始崛起,一线城市发展水平较高,便利店行业发展仍需政策支持

2017年,中国零售业的变革继续加大,便利店行业不断注入新概念、新技术,再加上资本的助推,中国便利店行业继续保持着两位数的快速发展。其中,二线城市便利店发展参差不齐,但部分二线城市增势较猛,尤其是西安的便利店增长率达到了25.5%,在所有城市中发展最快;除北京的便利店增速在20%以上之外,深圳、上海、广州的便利店发展速度均较低。

便利店饱和度为人数与门店数量之比,比值越低,饱和度越高,则便利店发展情况较好。2017年,深圳、广州、上海三座一线城市的便利店趋于饱和,均在5000人/店以下;而北京的便利店消费情况达9620人/店,有待发展。东莞、长沙、太原、成都等二线城市便利店饱和度较高,相对其他二线城市发展水平较高。

便利店作为最接近消费者生活的零售业态,在为消费者提供各种商品的同时,也为消费者提供着各种即时性服务。24小时营业的便利店对于服务消费者起着十分重要的作用。数据显示,24小时营业便利店的区域性特点仍然很明显。南方地区城市的24小时便利店比例普遍高于北方地区。从全国范围来看,24小时营业便利店的平均占比仍然较低。作为一种便民服务业态,提高城市24小时营业便利店的数量对于提升城市便民服务水平有着积极的意义。

图表3:《2017中国城市便利店指数》中36个城市的便利店增长率、便利店饱和度与24小时比例对比(单位:%,人/店)

根据《2017中国城市便利店指数》,针对便利店行业营商环境较好的城市仍较少,在店租与人力成本持续高企、竞争压力不断增加的环境下,便利店行业的发展仍然靠的是市场需求的自发驱动。便利店增势最猛的西安、重庆、昆明等城市缺乏便利店相关政策,行业发展速度与政府配套政策依然存在着不匹配的问题。这在一定程度说明政府对于便利店行业的关注度比较低,便利店行业的可持续健康发展需要政府相关配套政策的支持。

图表4:《2017中国城市便利店指数》中36个城市便利店政策支持情况

《2017中国城市便利店指数》显示,一线城市中,深圳、上海、北京、广州依次进入便利店发展指数前十名,深圳便利店发展情况领先;而长沙、太原、东莞、成都、南京、厦门等依次位居第1、3、4、5、8、10位,得分与一线城市相近,这说明二线城市的便利店市场正开始崛起。

图表5:《2017中国城市便利店指数》中36个城市便利店发展情况总得分与排名

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