百亿定增落地 广州银行IPO提速


百亿定增落地 广州银行IPO提速

2018-08-06来源:admin围观:74次

   在百亿定增引入7家国资战投之后,广州银行马不停蹄地启动了IPO筹备工作。

   7月30日,广州银行发布两则公告——《广州银行A股IPO律师事务所采购项目招标公告》和《广州银行A股保荐机构采购项目招标公告》,意味着该行A股IPO进程再次提速。

   据《》记者了解,继广州农商行港交所上市之后,广州市政府就在力挺广州银行在A股的上市。广州银行高层的更替、百亿定增引战及律师事务所、保荐机构招标均在有条不紊地推进。但是,投资业务占比过大和银行资产质量承压一直是银行上市障碍,即使2017年投资类资产大幅下降,其占比仍然高达48.84%。

七家国资入局

   广州银行前身为46家城市信用合作社基础上组建的广州城市合作银行。该行一直以来90%以上股权集中在市政府手中,根据相关规定股份制银行要成功上市,政府单一股权原则上不得高于30%,这让银行多年来一直谋求股权多元化。

   “国有股权过于集中,在一定程度上会阻碍上市。这些年银行也期望能通过引战实现股权多元化,但是都没有成功。”广州一位地方银行业人士称。

   记者了解到,按照广州银行此前的计划,在上市前期望能够引入两家战略投资者和多家财务投资者,降低单一股东持股比例。早在2011年,法国大众储蓄银行就曾经派出高管进入广州银行进行尽职调查,后来___丰业银行、台湾富邦金控等机构也曾与广州银行有过接触,但是均未能达成一致。

   2017年11月13日,广东银监局通过了《关于广州银行增资扩股方案的批复》,同意该行向特定对象非公开发行不超过50亿股股份、每股面值人民币1元的募集资本金方案,出资方式为现金出资。

   2018年6月24日,该行正式发布了引入南方电网、南方航空、中国航发西安航空发动机有限公司、广州开发区投资集团有限公司、广东省出版集团有限公司、广东新华发行集团股份有限公司、上海城投控股股份有限公司等7家投资者。通过投资者的引入,广州银行实现增资扩股34.74亿股,募集资金108.81亿元。

   据工商资料显示,广州银行6月28日正式变更信息,总股本由83亿股变更为117.76亿股。

   “这次增资扩股能够有效补充资本,加快业务的发展。但是,此前银行欲引入外资机构的想法还是没有实现。”上述银行业人士称,在增资扩股后,广州金控的持股比例有所降低,为银行上市创造了条件。

   广州银行2017年年报显示,广州金控、广州市广永国有资产经营有限公司、广州金骏投资控股有限公司分别持有广州银行50.01%、27.96%、9.99%股份,这三位股东的实际控制人均为广州市政府。

   值得关注的是,广州银行高管的变动可能也与该行上市工作有关。“金融老兵”黄子励于2016年8月出任广州银行董事长,被外界解读为其一项重要工作是推进广州银行的上市。2013年,黄子励曾出任广州金控董事长,广州金控也是广州银行单一第一大股东。此外,他曾经执掌了广州农商行多年,不仅经验丰富,更是主导了农商行的上市。同时,今年5月11日,广东银监局也批复了丘斌的行长任职资格,接替了任职行长将近10年的巫克飞。

投资资产占比高

   由于监管趋严,2017年银行业同业业务、非标业务、通道业务的压缩令不少城商行在资产负债结构上有所变化,广州银行也不例外。

   广州银行2017年年报显示,截至报告期末,该行总资产为4401.52亿元,同比减少43.55亿元,降幅0.98%;负债总额4165.97亿元,比上年减少62.39亿元,降幅1.48%。

   对于资产端规模收缩的原因,广州银行将其归于投资类资产的减少。该行在年报中表示,在报告期内,广州银行主动调整结构,其中,投资类资产为2149.57亿元,比上年减少457.79亿元,降幅17.56%,占资产总额的比重较上年降低9.8个百分点,但比重仍高达48.84%。

   从利润上看,广州银行2017年发放贷款和垫款的收益为74.91亿元,占比40.82%,而投资业务的收益高达98.76亿元,占比却达到了53.81%。

   “银行的投资资产流动性更高一些,部分收益也更可观,但是这些业务与市场的行情密切相关,可持续性要差一点儿,在计提减值损失的时候也不充分。”一家股份制银行负责人对记者表示。

   广州银行2017年年报显示,该行在2017年大幅提升了投资业务的减值准备计提。持有至到期投资减值准备、应收款项类投资减值准备和可供出售金融资产减值准备三项分别计提了693.88万元、15391.76万元和4380.2万元,而2016年仅应收款项类投资减值准备计提了4495.05万元,而另外两项的减值准备计提均为零。

   2017年,该行实现利润总额38.52亿元,净利润32.20亿元;每股收益0.39元,每股净资产2.84元;中间业务实现净收入19.06亿元,同比增加7.22亿元,增幅60.94%;各项监管指标保持达标,资本充足率12.32%,一级资本充足率9.58%,不良贷款率1.36%,拨备覆盖率162.63%。

   此外,广州银行2017年末不良率为1.36%,与2016年持平。但是不良贷款余额22.97亿元,较上一报告期增加4.47亿元,增长幅度为24.19%。在贷款五级分类中,次级类贷款为13.24亿元,较2016年增加4.52亿元,增幅为51.94%。